نیک درمانده و آواره، در یک هتل ارزان‌قیمت پنهان شده است؛ او از زخم معده رنج می‌برد و متقاعد شده که یکی از روسای اوباش محلی می‌خواهد او را بکشد. او که وحشت‌زده شده، با مایکی، دوست دوران کودکی و همکار گانگسترش تماس می‌گیرد. به این ترتیب یک شب طولانی آغاز می‌شود…

دهه ۱۹۲۰، ریوییرای فرانسه: بیماری روانی نیکول وارن، زن ثروتمند مهاجر، رابطه زناشویی او با همسر روان‌پزشکش، دیک، را تحت فشار قرار می‌دهد. یک بازیگر جوان آمریکایی به نام رزماری هویت وارد زندگی آن‌ها شده و جذب حلقه‌شان می‌شود. او رابطه عاطفی با دیک که مردی مسن‌تر و متاهل است آغاز می‌کند و تعادل شکننده این گروه را به هم می‌زند. فکر اینکه دیک ممکن است مجذوب زن دیگری شده باشد، نیکول را به یک سقوط عاطفی شدید می‌کشاند که تهدید می‌کند همه آن‌ها را نابود خواهد کرد.